Kako početi sa korištenjem Bitrix24 CRM-a?

CRM (Customer Relationship Management) je klasa softvera koji pruža strukturu i koherentnost u upravljanju poslovnim kontaktima i potencijalnim kontaktima.

Dakle, kako početi koristiti CRM u Bitrix24?

Postavite svoj CRM

Kako je svaka kompanija drugačija, prvo morate konfigurisati Bitrix24 CRM kako bi vaša kompanija mogla iskoristiti svoj puni potencijal.

Kliknite CRM > Više > Postavke . Iz padajuće liste odaberite odjeljak:

CRM postavke : Ovdje možete pristupiti svim općim postavkama za rad sa CRM-om.
Naučite kako konfigurirati cjevovode poslova , dodati prilagođena polja i konfigurirati statuse i padajuće menije .
Podaci o mojoj kompaniji : Dodajte podatke o vašoj kompaniji da sastavite i odobrite dokumente, vodite poslovnu korespondenciju i koristite ih za naplatu.
Saznajte kako dodati podatke o vašoj kompaniji u ovom članku .
Dozvole za pristup : U ovom odeljku možete ograničiti ili odobriti pristup zaposlenima CRM entitetima, kao i proizvodima i skladištima.
Saznajte više o CRM dozvolama za pristup i dozvolama za pristup katalogu proizvoda i upravljanju zalihama .
CRM.Payment : Omogućite poseban alat za prihvatanje plaćanja u formi ponude putem posebnih sistema povezanih na Bitrix24.
Više o tome pročitajte u članku .
Pametna automatizacija procesa : Iz ovog odjeljka možete kreirati pametne procese i prilagoditi ovaj CRM entitet prema vašim potrebama.
Saznajte više o pametnim procesima u članku .

Dodajte potencijalne klijente

Lid je CRM objekat koji sadrži informacije (broj telefona, e-mail, web stranica) o osobi ili kompaniji koja ima potencijal da postane kupac. Vodič je početak procesa; stoga, informacije sadržane u potencijalnom klijentu mogu doći sa vizit karte prikupljene na konferenciji, web stranice kompanije ili telefonskog poziva koji dolazi u odjel prodaje.

Postoji nekoliko načina za dodavanje potencijalnih klijenata:

Dodajte ih ručno
Uvoz potencijalnih klijenata
Koristite CRM obrasce i widget za web stranicu
Dolazni mejlovi i pozivi

Svaki potencijalni klijent je potencijalni klijent, tako da je neophodno efikasno raditi s njim.

Više o potencijalnim klijentima pročitajte u članku – Rad s lidom u CRM-u .

Proces obrade potencijalnog klijenta

Glavni cilj obrade potencijalnog klijenta je pretvoriti ga u kontakt, kompaniju ili posao. To se može postići korištenjem različitih sredstava komunikacije: sastanaka, poziva i e-pošte. Sva istorija komunikacije se čuva u CRM-u.

Kliknite Complete lead i odaberite jednu od opcija.

Proces rukovanja potencijalnim klijentima je završen i vrijeme je da počnemo raditi sa novim CRM entitetima povezanim sa ovim potencijalnim klijentom.

Slika ispod pokazuje da svi ovi entiteti imaju nešto zajedničko: aktivnosti, pozive, sastanke i e-poštu.

Planirajte aktivnosti

Aktivnosti kombinuju sve radnje na CRM entitetima, kao što su pozivi, zadaci, sastanci, e-poruke itd.

Kliknite CRM > Više > Aktivnosti da vidite svoje trenutne aktivnosti.

Takođe, možete videti brojače u drugim CRM sekcijama. Ovi brojači su napravljeni da vas podsjećaju na aktivnosti koje zahtijevaju vašu pažnju.

Više informacija o aktivnostima i brojačima aktivnosti potražite u CRM-u.

Pogledaj historiju

Historiju interakcije sa klijentom možete pogledati pod CRM > Više > Istorija .

Svaki CRM entitet (potencijal, kontakt, kompanija, posao) ima obrazac u kojem možete pogledati informacije, istoriju komunikacije i planirane aktivnosti.

Ovdje također možete dodati komentare ili planirati nove aktivnosti.

Više o tome pročitajte u članku – Istorija CRM-a .

Radni dogovori

Dogovor je CRM entitet koji sadrži interakciju sa kontaktom ili kompanijom o mogućoj transakciji. Kontakt ili Kompanija mogu imati bilo koji broj povezanih poslova.

Kada kreirate novu ponudu, možete joj dodati proizvode u posebnoj kartici. Otvorite Proizvodi > kliknite Dodaj novi proizvod ili Odaberi proizvod iz kataloga.